O Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC cobre o megaencontro anual de investidores de Warren Buffett em Omaha, Nebraska (EUA). Nesta reportagem especial, conheça a fascinante história de Buffett com empresas aéreas e como ele revisitou suas opiniões sobre o setor, que ele mesmo chamou de "armadilha mortal" para investidores.
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NotíciasTranscrição
00:00E neste fim de semana acontece nos Estados Unidos o mega encontro anual de investidores do sexto homem mais rico do planeta, Warren Buffett.
00:09E o Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC, está lá em Omaha, Nebraska, para acompanhar esse encontro com o homem que mudou a forma de fazer negócios e que tem seguidores no mundo todo.
00:21O assunto do nosso especial de hoje é a história de Warren Buffett com empresas aéreas, um setor que ele mesmo já chamou de armadilha mortal para os investidores.
00:32É um caso fascinante de como até os empresários mais fiéis aos seus princípios podem rever posições diante de mudanças significativas no mercado.
00:42Em 1990, a empresa de Buffett, a Berkshire Hathaway, fez um empréstimo de 358 milhões de dólares à companhia aérea US Air por meio da compra de ações preferenciais.
01:02Já fazia quase cinco anos quando, em 1994, Buffett admitiu aos acionistas que tinha cometido um erro.
01:09Ainda assim, manteve alguma esperança de que a companhia talvez conseguisse cortar custos, o que ele próprio classificou como uma missão quase impossível.
01:20Sob o comando do novo CEO, Stephen Wolf, e com a ajuda de um mercado aquecido, a US Air se recuperou.
01:28Só que o final da história foi bem mais lucrativo do que ele imaginava.
01:32No início de 1998, com a valorização das ações no mercado, a US Air quitou o empréstimo de 358 milhões de dólares com ações ordinárias, vendidas por 574 milhões de dólares.
01:47O que era até então uma falha de Buffett, rendeu cerca de 240 milhões de dólares em dividendos.
01:5415 anos se passaram.
01:59Depois de duas falências e uma fusão com a América West, a US Air se preparava para se unir à American Airlines,
02:07parte de uma onda de consolidações que reduziu drasticamente a concorrência no setor.
02:12Mesmo assim, na reunião de 2013, Buffett se mostrava cético ao ser questionado sobre a melhora na lucratividade das companhias.
02:20Mas em 2016, veio a grande surpresa.
02:23A Berkshire Hathaway anunciou investimentos bilionários na American, Delta, United e Southwest.
02:31O movimento pegou o mercado de surpresa, ainda mais considerando o histórico de críticas de Buffett ao setor.
02:37Somando os dividendos recebidos, o erro de Buffett rendeu mais de 800 milhões de dólares.
02:44Apesar disso, na reunião com acionistas em 2017, Buffett já demonstrava certo ceticismo.
02:54E a pandemia de Covid-19 em 2020 acabou provando que ele tinha razão desde o começo.
03:00A Berkshire vendeu todas as suas ações de companhias aéreas.
03:04Essa história é um bom exemplo de uma das maiores qualidades de Buffett.
03:08A capacidade de reconhecer erros, aprender com eles e mudar de rumo quando os fatos mudam.
03:15A lenda dos investimentos, Warren Buffett, estará ao vivo no evento anual da sua empresa Berkshire Hathaway,
03:22com uma cobertura especial da nossa equipe nos Estados Unidos.
03:25Só pra você, espectador do Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC.