Le jeune Ma Hung-Chen, modeste provincial originaire de Shantung, s'installe dans la grande ville de Shanghai. Sans ressources, il est déterminé à faire fortune. Mais dans cette ville dominée par les gangs, le jeune homme peine à trouver ses repères. Il sent bien qu'il ne peut faire confiance qu'à son meilleur ami. Peu après son arrivée, il fait la connaissance de Hsia Chiang et en tombe amoureux. Lors d'une bagarre, les talents en arts martiaux de Ma Hung-Chen lui valent d'être remarqué par Tan Si, un gangster extrêmement influent de Shanghai. Admiratif, Tan Si décide dès lors de parrainer l'ascension de Ma dans le milieu...
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Court métrage