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00:00Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Bâtiment 2018 sur tout ce qui concerne
00:11la création des fiches clients.
00:13Donc un peu sur les mêmes principes que pour les commerciaux, je vous conseille tout d'abord
00:19de créer ici ce qu'on appelle des familles.
00:22Alors ça a deux intérêts, le premier intérêt c'est pour les statistiques.
00:26Donc par rapport à votre typologie de clientèle, donc si vous avez des entreprises, des particuliers,
00:33des collectivités, des comités d'entreprise, et bien en fait vous pouvez créer ce type
00:38de famille.
00:39Comme ça, ça vous tira à la fin du mois la répartition de votre chiffre d'affaires
00:43en fonction de ces familles, mais c'est un intérêt aussi quand on va voir la fiche
00:48famille clients prospects, quand vous rajoutez des informations à une famille, si vous avez
00:5350 clients qui correspondent à cette famille, ça va les mettre automatiquement à jour
00:58sur les fiches clients, et dès que vous touchez une information sur la famille, ça le mettra
01:04à jour sur les 50, donc ça a vraiment un intérêt aussi sur la mise à jour des fiches.
01:09Donc premièrement, on va voir comment créer une famille clients, donc là on fait ajouter.
01:18Voilà, donc là par exemple je pourrais mettre entreprise, donc au niveau des entreprises,
01:25vous voyez si vous aviez une remise particulière pour les entreprises ou pour les collectivités,
01:29vous le mettriez là directement, comme ça, et bien toutes les fiches clients de type
01:35entreprise en bénéfice tirer, s'il y avait des frais de port spécifiques pour les entreprises,
01:40vous pourriez le mettre là, et là on verra, quand on verra le tirer catégorie tarifaire,
01:44s'il y avait une tarification particulière en plus des remises sur certains articles,
01:48et bien vous pourriez le rajouter ici.
01:50Vous pouvez mettre ici un technicien ou un collaborateur par défaut, voilà, et ici
01:58le mois de règlement, c'est à dire que si pour les entreprises, quoi qu'il arrive
02:01pour vous, vous demandez chez 4 ans de jour, ça évite de le mettre dans les fiches clients
02:07et surtout de l'oublier, puisque dès que vous allez aspecter cette famille entreprise
02:12dans une fiche client, il le mettra par défaut, et ici on verra, on peut appliquer directement
02:18une gestion tarifaire pour les entreprises, voilà, donc ça c'est pour les familles,
02:24donc là vous pouvez en créer autant que vous voulez, et ensuite après effectivement,
02:28et bien on va créer soit une fiche prospect ou une fiche client, alors je vais créer
02:32une fiche prospect volontairement, puisque une fiche prospect ou une fiche client, c'est
02:36la même chose en termes d'information, donc pour ne pas polluer, je dirais, la même
02:41base client, donc si vous avez d'abord des prospects, créez-les vraiment dans l'onglet
02:46prospect, par contre effectivement, tous ces clients, créez-les dans le client, mais
02:49après, l'intérêt, c'est que quand vous faites un devis, un prospect, dès que le
02:52devis est accepté, le prospect bascule en client, voilà, donc moi je vous invite vraiment
02:58à le faire, donc là, pareil, je vais créer donc un prospect, voilà, et là je vais rattacher
03:03la famille entreprise, voyez qu'ici il me propose d'affecter toutes les informations
03:09de la famille sur la fiche client, donc si c'est une société, je vais décocher personnes
03:15physiques, je vais dire que c'est, ici par exemple, il doit y avoir SARL, voilà, ici
03:22donc je vais mettre Mercier, voilà, donc là, je vais mettre rapidement les coordonnées,
03:29voilà, donc après, pas besoin de mettre le reste pour le tutoriel, mais sinon vous
03:33mettez le bien, donc tout ce qui est contact au niveau facturation, après, et bien ici,
03:38là, c'est vraiment très intéressant, donc quand la livraison est identique à la facturation,
03:42vous pouvez laisser cocher par défaut, mais ce qui est intéressant, c'est que, donc,
03:46on peut mettre une autre adresse de livraison, avec, bien sûr, un contact spécifique, peut-être
03:54pour la personne qui s'occupe des livraisons, mais vous avez aussi du multi-adresse, c'est-à-dire
03:59que si vous avez un client multi-sites, alors je pense, par exemple, si vous êtes un plombier,
04:04vous avez des bâtiments, vous travaillez pour des syndics, et bien là, ça vaut le coup
04:06parce qu'un client, vous mettrez le syndic, et là, en adresse, donc, on peut rajouter
04:12autant d'adresses que l'on veut en termes de livraison, et vous mettrez, et bien, je dirais,
04:16soit toutes les résidences où vous intervenez, soit les particuliers chez qui vous intervenez,
04:21voilà, donc en livraison, et là, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, voilà,
04:27ça, c'est vraiment très utile quand on a du multi-sites, voilà, donc là, je vais cocher par là,
04:33contact, donc là, c'est une gestion de contact, vous pouvez rajouter autant de contacts que vous voulez,
04:38par exemple, la personne qui est comptable, la personne qui s'occupe des livraisons, des achats,
04:42etc., gestion, donc là, il va créer le compte comptable tout seul, dès que je veux,
04:48d'ailleurs, je peux le faire, si je fais enregistrer, vous allez voir, voilà, ici,
04:52et bien, il va créer automatiquement les comptes, si vous ne faites que du TTC,
04:57par exemple, si c'est un particulier, vous pouvez cocher ici, facturation TTC,
05:01on peut voir aussi tout ce qui est client en compte, tarifs, donc là,
05:05et bien, si j'avais créé dans les familles une tarification particulière, je l'aurai ici,
05:10donc on y reviendra sur les tarifications particulières, et divers, voilà, l'intérêt d'avoir créé une famille,
05:15si j'avais oublié de mettre chèque à 30 jours, le fait d'avoir créé une famille, il me le met,
05:20par contre, rien ne vous empêche de dire, ah ben non, lui, exceptionnellement, c'est pas chèque à 30 jours,
05:24c'est, par exemple, carte bleue à 30 jours, voilà, donc là, si j'avais mis un commercial,
05:29on peut donc, ici, alors, ça peut être soit un commercial ou un technicien, voilà,
05:35voilà, donc là, en fait, ma fiche est bien renseignée, alors après, on verra tous les boutons,
05:41une fois qu'on aura fait des documents de vente, alors, voilà, parce que même là,
05:45depuis, on peut créer un devis depuis la fiche client, historique, donc on y reviendra,
05:50mais là, c'est vide, c'est normal, ça sera tous les historiques de documents,
05:53des devis, factures que vous aurez fait avec ce client, voilà, et alors après, effectivement,
05:59quand on verra, mais effectivement, ça se transfère et tout, parce que là, je suis dans un prospect,
06:02voilà, on peut transférer directement depuis ici, mais sinon, ça se fait directement quand on transfère un devis
06:08en commande, facture, voilà, voilà, et là, je fais enregistrer et fermer.
06:15Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel dans le même principe que pour les clients prospects,
06:20sur les fournisseurs.