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El film comienza con Félix (conocido como Master Tom en sus inicios) holgazaneando afuera de una casa, girando su cola de maneras imposibles y saltando. Oye unos maullidos cercanos, lo que le llama la atención y sale corriendo para encontrar su fuente. Félix encuentra inmediatamente con una felina llamada Miss Kitty White, y ambos se llevan bien de inmediato. Ahora, todo el tiempo que habría dedicado a aterrorizar a la población de ratones lo dedica a acicalarse frente al espejo, sin saber que un grupo de seis ratones ha invadido la casa de sus dueños.
Félix y Kitty se encuentran en la valla trasera de un vecindario densamente poblado y coquetean entre ellos. Después de que un intento de cantar para ella molesta al vecindario, se separan y prometen encontrarse nuevamente junto a un cubo de basura La noche siguiente, Felix y Kitty se reencuentran, y el lleva un banjo. Kitty le dice a Félix "Ttoca algo animado!", y Felix comienza a tocar una melodía mientras ella baila.
La magia de los dibujos animados les permite coger las notas musicales del aire y convertirlas en karts. Más tarde ese día, Félix llega a casa y se queda dormido, sin darse cuenta de que los ratones han hecho un gran lío en la cocina. Poco después, la dueña de la casa llega y se da cuenta del lío dejado atrás, y ya que Félix está durmiendo en la escena del crimen, ella asume que es culpable de tal desorden, y le da a Félix un rudo despertar agarrándole la cola y arrojando al gato confundido fuera de su casa y lo ahuyenta tirando lanzándole sartén.
Félix, ahora sin hogar, se encuentra con Kitty una vez más, que está tejiendo un calcetín. Al darse cuenta de que Félix está oprimido, Kitty intenta darle a Félix una buena noticia: ¡resulta que Kitty ahora tiene una camada de 17 gatitos, y Félix el "feliz" padre! Félix, horrorizado ante la idea de cuidar de una familia, sale huyendo y finalmente se detiene ante una tubería ubicada cerca de un sitio de perforación de gas. Sintiéndose exasperado por su situación, y sin nada más por lo que vivir, Félix coloca una manguera en la tubería, la enciende y se acuesta para aspirar el gas.
El film comienza con Félix (conocido como Master Tom en sus inicios) holgazaneando afuera de una casa, girando su cola de maneras imposibles y saltando. Oye unos maullidos cercanos, lo que le llama la atención y sale corriendo para encontrar su fuente. Félix encuentra inmediatamente con una felina llamada Miss Kitty White, y ambos se llevan bien de inmediato. Ahora, todo el tiempo que habría dedicado a aterrorizar a la población de ratones lo dedica a acicalarse frente al espejo, sin saber que un grupo de seis ratones ha invadido la casa de sus dueños.
Félix y Kitty se encuentran en la valla trasera de un vecindario densamente poblado y coquetean entre ellos. Después de que un intento de cantar para ella molesta al vecindario, se separan y prometen encontrarse nuevamente junto a un cubo de basura La noche siguiente, Felix y Kitty se reencuentran, y el lleva un banjo. Kitty le dice a Félix "Ttoca algo animado!", y Felix comienza a tocar una melodía mientras ella baila.
La magia de los dibujos animados les permite coger las notas musicales del aire y convertirlas en karts. Más tarde ese día, Félix llega a casa y se queda dormido, sin darse cuenta de que los ratones han hecho un gran lío en la cocina. Poco después, la dueña de la casa llega y se da cuenta del lío dejado atrás, y ya que Félix está durmiendo en la escena del crimen, ella asume que es culpable de tal desorden, y le da a Félix un rudo despertar agarrándole la cola y arrojando al gato confundido fuera de su casa y lo ahuyenta tirando lanzándole sartén.
Félix, ahora sin hogar, se encuentra con Kitty una vez más, que está tejiendo un calcetín. Al darse cuenta de que Félix está oprimido, Kitty intenta darle a Félix una buena noticia: ¡resulta que Kitty ahora tiene una camada de 17 gatitos, y Félix el "feliz" padre! Félix, horrorizado ante la idea de cuidar de una familia, sale huyendo y finalmente se detiene ante una tubería ubicada cerca de un sitio de perforación de gas. Sintiéndose exasperado por su situación, y sin nada más por lo que vivir, Félix coloca una manguera en la tubería, la enciende y se acuesta para aspirar el gas.
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