Extrait du concert de Frank ZAPPA & MOTHERS le 15 décembre 1970 au Gaumont Palace. ZAPPA est accompagné par Aynsley DUNBAR à la batterie, Jeff SIMMONS à la guitare et basse, Georges DUKE à l'orgue, Ian UNDERWOOD au piano électrique, guitare et saxo soprano, Mark VOLMAN et Howard KAYLAN, chant.
Le violoniste Jean-Luc PONTY arrive sur la scène à partir du troisième thème musical.
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