Dans la Chine ancienne, Ou-Yang Feng vit au milieu du désert, au service de plusieurs épéistes, comme le furent les samouraïs au Japon. Les années passent et peu à peu, un immense sentiment de solitude l'envahit. Il se souvient alors de celle qu'il a aimée puis abandonnée pour se consacrer pleinement à sa vocation. Son vieil ami, Huang Yao-Shi, qui lui rend visite une fois par an a, lui aussi, vécu une triste histoire d'amour et propose à Ou-Yang de boire un breuvage qui lui permettra d'oublier ses malheurs. Ou-Yang refuse sa proposition...
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