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A Lumberton, petite ville vivant de l'exploitation forestière, tout est calme. Alors qu'il tond sa pelouse, un homme est frappé d'une crise cardiaque. Jeffrey, son fils, va lui rendre visite à l'hôpital. En chemin, il découvre une oreille humaine dans un terrain vague. Après l'avoir apportée au commissariat, il mène lui-même l'enquête et interroge Sandy, la fille de l'inspecteur Williams. Celle-ci l'oriente vers Dorothy Vallens, une chanteuse de cabaret aux moeurs étranges, fortement soupçonnée d'avoir fait disparaître son mari. Jeffrey assiste au curieux traitement qu'inflige à Dorothy une sombre brute, Frank, avant de tenter de la consoler et de se retrouver pris au piège de l'amour...
Transcription
00:00Sous la surface, de la petite ville parfaite,
00:09un monde sombre attend.
00:31C'est pour moi de le savoir, et toi de le découvrir.
00:36Que fais-tu dans mon appartement ?
00:43Tu es un pauvre garçon.
00:46Hey ! Qui est-ce ?
00:49Je t'aime.
00:50Ne sois pas un bon voisin.
00:56Je t'ai juste fait peur !
01:00Je t'aime.
01:04Je t'aime, tu m'aimes !
01:18Je ne peux pas.
01:26Tu ne le sauras pas, mon amour.
01:31C'est une très intéressante expérience.
01:33Prends-en.