Documentário venezuelano centrado em Luis del Valle Hurtado, um artista de Cumaná, um dos primeiros assentamentos europeus nas Américas, que, por mais de três décadas, incorporou o Diabo de Cumaná durante as festividades anuais. A performance de Del Valle é uma fusão de influências indígenas, espanholas e africanas, onde ele se transforma em um Satanás dançante e tamborilante. Sua representação se inspira em várias fontes, incluindo o mito de São Miguel Arcanjo, o comportamento dos gatos — animais frequentemente ligados à bruxaria — e seus próprios sonhos, criando uma interpretação única e pessoal do diabo. Por meio dessa dança ritualística, o documentário se aprofunda em temas de sincretismo cultural, identidade e o poder duradouro das expressões tradicionais na Venezuela.
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