Dans cet épisode, Liz et Maria viennent en aide à leurs nouveaux amis Max, Isabel et Michael après que le shérif Valenti et l'agent du FBI Mme Topolsky ont montré un intérêt inhabituel pour eux. Le lendemain de la fusillade au Crashdown Café où Max a sauvé la vie de Liz, les trois extraterrestres sont interrogés par Valenti et Topolsky qui soupçonnent qu'ils ne sont pas humains. Pendant ce temps, Liz est perturbée par ce qu'elle a vu et se rapproche de Maria pour l'aider à comprendre ce mystère. Ensemble, elles décident d'aider Max, Isabel et Michael à échapper à la surveillance des autorités. L'épisode explore les prémices de l'amitié naissante entre les humains Liz et Maria et les trois extraterrestres, alors qu'ils commencent à se faire mutuellement confiance. On en apprend également plus sur les pouvoirs des extraterrestres, comme la capacité de Max à guérir ou celle d'Isabel à rêver de l'avenir. Cet épisode pose les bases de l'intrigue de la série en montrant les défis auxquels les personnages vont devoir faire face pour protéger leur secret tout en nouant des liens d'amitié forts.
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