Charles Bigelow, professore di entomologia, va alla ricerca della sua ex moglie Margaret, sparita dopo essersi recata a Centerville, sua cittadina d'origine. Recatosi sul posto, Bigelow vive una paurosa avventura con strani esseri che, dalle foto di una rivista scoperta per caso in un'edicola, risultano essere extraterrestri. Essendo appena reduce da un infruttuoso colloquio con una dirigente dell'ufficio statale che si occupa degli UFO, il giovane professore si reca dalla giornalista autrice dell'articolo, raccontandole la sua avventura ed il fatto di aver scoperto, al suo ritorno in città, la sua casa devastata. Betty, la giornalista, non gli crede, ed anzi gli confessa che l'articolo è tutta un'invenzione sulla base di una foto recapitata tanti anni prima al giornale. Ma dopo che anche Betty è fatta oggetto di misteriose presenze, che causano la sparizione di un suo amico, la ragazza comincia a credere a Bigelow: ad entrambi il mistero viene rivelato dalla moglie del professore che, tornata dal marito, gli rivela di far parte di una missione extraterrestre che, discesa sulla terra anni prima, si era sostituita alla popolazione di Centerville per compiere alcuni studi.
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