A Toronto, en 1892. Le jeune inspecteur William Murdoch a déjà une solide réputation et attend avec impatience un avancement et une mutation dans un autre service. Un jour, une malle contenant un cadavre est livrée à son supérieur l'inspecteur Brackenreid. Il s'agit d'un avocat, Percy Pollack. Il était censé être parti en voyage avec son associé, le Dr. Gilbert Birkins. Julia Ogden, médecin légiste, assiste Murdoch dans son enquête. Mais bientôt, une autre malle au sinistre contenu est livrée cette fois au domicile de Brackenreid. Une lettre menaçante l'accompagne...
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