KELOĞLAN DEĞİŞ TOKUŞ

Bilgecan Dede deney ile Kedinin ve Tavuğun beden değiş tokuşunu yapar. Kedi tavuk gibi gıdaklar, Tavuk da kedi gibi miyavlar. Çirkin Cadı bu buluşu öğrenir. Keloğlan ve Balkız Bilgecan Dedenin buluşunu öğrenmek için yanına doğru yol almaktadırlar. Çirkin Cadı buluşu çalmak için Kara Vezir'le işbirliği yapar. Bilgecan Dede Keloğlan ve Balkız'a yaptığı değiş tokuş deneyini gösterirken; Keloğlan'ı eşşek, eşşeği de Keloğlan yapar. Huysuz ve Uzun da bu deneyi öğrenip ele geçirmek isterler. Çirkin Cadı değiş tokuş aletini alabilmek için Uzun'u bir kuşa çevirir. Bilgecan Dede Keloğlan'ı eski haline getirebilmek için düşünürken kuş olan Uzun gelip Eşek olan Keloğlan'ın sırtına konar. Bilgecan Dede yine yanlışlıkla Keloğlan'ı kuşa, Uzun'u da Eşşeğe çevirir. Keloğlan sorunu çözmek için uçarak Kara Vezir ve Çirkin Cadı'nın yanına gider. Cadı, Kuş olan Keloğlan'ın üzerine atlayarak aleti almaya çalışırken alet devreye girer. Keloğlan Cadı, Cadı da kuş olur. Kara Vezir kuş olan Çirkin Cadıyı yakalamaya çalışırken alet tekrar devreye girer ve Kara Vezir Köpek, köpek de Kara Vezir olur. Bilgecan Dede aleti ele geçirir ve bir ateş yakarak aleti yok eder. Alet ateşle birlikte herkes eski haline getirir