Le 12 mars 1932, à Rio, João Francisco dos Santos, dit Madame Satã, est condamné à dix ans de prison pour meurtre. Avant d'en arriver là, João, sorti de la misère du Nordeste, a eu un parcours chaotique et violent. Inculte, tout en muscles, champion de capoeira, bagarreur, détrousseur de naïfs et drogué, il est également fasciné par la grâce féminine.
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