Le Docteur apprend que ses recherches sur l’élément humain ont en fait permis d’isoler l’élément dalek, que l’Empereur des Daleks veut le forcer à répandre dans toute l’humanité. Maxtible, qui croit enfin obtenir ce qu’il attend des Daleks, est le premier à être transformé. Alors que les Daleks humanisés plus tôt commencent à questionner les ordres, le Docteur use de ruse et de tromperie pour tenter de contrecarrer les plans de l’Empereur.
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